Приключения доброго крокодила Гены и его друга Чебурашки — неизвестного науке зверя, но зато доброго и милого.

Две истории: «Диоген из Синопа» и «Как Панург утопил в море купца и его баранов».

В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных тёплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки. На поиски

Мартынко находясь на гауптвахте нашёл колоду волшебных карт, с помощью которой смог запросто обыграть любого! Он сделал быструю карьеру до таможенного министра, обирающего всех иностранцев до нитки прямо при пересечении границы. Однако неразделённые чувства принцессы привели к тому, что его карьере

О несчастной любви Пугала к корыстной Зайчихе.

Сюжеты — «Хитрые старушки», «Про черепаху», «Погоня».

Неунывающий моряк после кораблекрушения «Фортуны» оказался на необитаемом острове, где быстро обзавёлся друзьями. Однажды приятели готовили фруктовый пирог, и на запах пришёл голодный злой Носорог. Он разрушил лагерь моряка и съел пирог. Друзья решили отомстить.

Сказка про крестьянина Огана и жадного попа, который под видом налогов пытался отнять у него козу.

Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

Третий фильм биографического цикла по рисункам и текстам Пушкина.