По стихотворению Бориса Заходера о «тонкокожем» носороге.

Мультфильм состоит из двух сюжетов: «Четыре коня» о том, что нужно учить детей держаться в седле и «Ночные капитаны» — фантазия ребят на тему космоса.

Как медвежонок Ивашка подружился с Ленью.

Мальчик обидел маму и на земле наступили великие холода. И только когда мальчик понял свою вину и попросил прощения, все опять зацвело.

Медведь хочет разрушить птичье гнездо, но птицы вступаются за его хозяйку. Медведь тоже находит поддержку от зверей. В результате птицы и звери договариваются о битве, чтобы выяснить, кто главнее.

По мотивам коми-пермяцких сказок.

Об утенке-лгунишке, наказанном мамой за невыученные уроки.

По мотивам армянской народной сказки. Как царь проиграл крестьянину полцарства.

О робком влюбленном, который добился взаимности только тогда, когда победил свою робость.