Алисса — успешный фотограф, чей муж таинственным образом исчез в то утро, когда их квартира была ограблена. Полиция провела расследование, однако не нашла следов супруга девушки, также как и похищенных вещей. В отчаянии Алисса обращается за помощью к Ив — талантливому джазовому музыканту, коллеге

1996 год. Девушки из шотландской католической школы едут на музыкальный конкурс в Эдинбург, но их больше интересуют выпивка, вечеринки и свидания, чем победа.

Картина рассказывает о двух странствующих влюбленных, Алексе и Нике, покоряющих возвышенности Грузии. Пару сопровождает гид Дато, который помогает им правильно сориентироваться в окружающих живописных ландшафтах. Путешествие героев фильма проходит вполне мирно и спокойно, пока не происходит