Во время церемонии вознесения на воина Сяо Чэня внезапно нападают и обвиняют в убийстве девушки. Спасаясь от расправы, он попадает в открывшийся разлом между мирами. Очнувшись на затерянном острове, Сяо понимает: здесь, среди драконов и древних артефактов, обитают и другие могущественные мастера.

Южный Малабар, XVII век. Бывший певец местного правителя направлялся домой, но, после того как его попутчика съела демоница, мужчина заблудился в лесу. Не имея возможности перейти бурную реку, он выходит к некогда богатому запущенному особняку, где его встречают хозяин и единственный слуга.