Кумико поступает в школу Китаудзи и надеется забыть о проблемах прошлого. Новые подруги уговаривают девушку вступить в школьный музыкальный клуб, где она снова начинает играть на эуфониуме. Руководитель кружка советует девушка заниматься усерднее, чтобы попасть на национальный конкурс.

Такаюки Наруми не уделяет много внимания учебе; выпускной школьный год не дает ему поводов для раздумий... пока однажды Харука Судзумия не признается Такаюки в любви. Поначалу он не разделяет ее чувств, но лед тает, и будущее их отношений начинает проясняться... пока случайная трагедия не вносит

Рё Саэба — своеобразный «чистильщик», который стремится очистить Токио от преступности.