Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

Оставшись без родителей, пройдя через тяготы и лишения, Касым попадает в интернат, где познаёт настоящую дружбу и становится метким стрелком. Взрослея, он влюбляется, проходит через подвиги и предательство в годы Великой Отечественной войны. Сохранить в себе человека ему помогает «ниточка»