Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.

1960-е, космическая гонка СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры