После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным

Демонические сущности Немезиды падают с небес и испаряют всё, к чему прикасаются. Противостоять Немезидам могут лишь колдуны. Мальчик по имени Сэт ещё не постиг всех премудростей магии, поэтому он с большим трудом одолевает маленькую Немезиду, напавшую на его деревню. Вместе с другими колдунами

Элизабет Лейстон, дочь премьер-министра Халдории и официальная наследница престола, готовится к свадьбе, которая должна закрепить союз элит. Во время публичной церемонии жених объявляет о разрыве помолвки, обвиняя её в заговоре, после чего по его распоряжению Элизабет арестовывают и изолируют

Прожив довольно несчастливую жизнь, Рёма Такэбаяси умирает во сне в возрасте 39 лет. Сжалившись над ним, три божества предлагают ему шанс переродиться в мире магии, где у него только одна миссия — быть самим собой и наслаждаться жизнью. Они наделяют его огромной физической силой, способностью