После смерти короля демонов трон правителя магического мира временно остаётся пустым. Однако желающих занять пустующее место предостаточно. И теперь полубоги, представители различных рас, воины, переродившиеся из иных миров, и прочие опытные бойцы сходятся в смертельной схватке за власть.

1874 год. Бывший самурай Сидзума, который теперь работает рикшей, отправляется на поиски пропавшей невесты. В силу обстоятельств он вступает в недавно созданное подразделение полиции и участвует в расследовании заговора, направленного на свержение правительства.

Господин Злодей — генерал армии тьмы, который стремится завоевать Землю и уничтожить человечество. Однако даже у таких серьёзных людей бывают выходные, когда можно забыть обо всём и просто наслаждаться маленькими радостями — поесть мороженого, послушать щебетание птичек и понаблюдать за милыми